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透視中國(guó)市值500強(qiáng):騰訊重奪榜首、拼多多回歸Top20,66公司新進(jìn)(附名單)

2023-01-01 15:06:19 21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室 曾靜嬌,謝珍

2022年,國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜,受疫情、美聯(lián)儲(chǔ)加息等多重不確定因素?cái)_動(dòng),資本市場(chǎng)表現(xiàn)一波三折。盡管如此,市場(chǎng)仍然涌現(xiàn)出不少新賽道,一大批龍頭公司趁勢(shì)崛起。

據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì),截至2022年12月31日,在上海、深圳、北京、香港、紐約等全球16個(gè)主要交易所上市的中國(guó)上市公司共計(jì)8654家(剔除已退市公司),相比前一年增加378家??偸兄?22.66萬(wàn)億元(人民幣,下同),相比前一年下滑13.61%。

資本市場(chǎng)動(dòng)蕩,中國(guó)市值500強(qiáng)公司重新洗牌。21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室推出最新一期中國(guó)上市公司市值500強(qiáng)榜單發(fā)現(xiàn),本期有66家公司新進(jìn)入榜,TOP20座次發(fā)生明顯變化。

TOP20座次變化:

騰訊重奪榜首,拼多多強(qiáng)勢(shì)回歸

資本市場(chǎng)風(fēng)云變幻,500強(qiáng)公司市值縮水明顯。

據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì),最新500強(qiáng)公司(一鍵查詢:各地區(qū)、各行業(yè)龍頭是誰(shuí)?)總市值75.19萬(wàn)億元,與前一年相比下滑約8%;入圍門檻由2021年年末的486.68億元降至399.96億元,“守門員”為蘇泊爾(002032.SZ),399.96億元的門檻同比下滑約17.49%,排名下降18位。

相比2021年底,500強(qiáng)公司有349家市值出現(xiàn)不同程度的下滑,小鵬汽車(XPEV.N)、歌爾股份(002241.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、思摩爾國(guó)際(6969.HK)、蔚來(NIO.N)等公司市值在2022年跌超60%。龍頭公司亦難避免,TOP20公司中70%市值同比下跌。

TOP20公司座次變動(dòng)明顯,美團(tuán)(3690.HK)、寧德時(shí)代(300750.SZ)市值縮水明顯,“萬(wàn)億市值俱樂部”陣營(yíng)減少至8家,其中騰訊(0700.HK)以總市值28571.15億元重奪榜首,失守3萬(wàn)億元;上期首奪桂冠的臺(tái)積電(2330.TW/TSM.N)退居二位,總市值縮水逾30%;位居第三的貴州茅臺(tái)(600519.SH)2022年股價(jià)表現(xiàn)欠佳,未能重回2000元,年內(nèi)最大回撤超35%。

受諸多利好因素兌現(xiàn),熱門中概股年底強(qiáng)勢(shì)反彈,尤其是互聯(lián)網(wǎng)電商公司出現(xiàn)明顯上漲。2022年12月,阿里巴巴(9988.HK)和拼多多(PDD.O)股價(jià)一路爬升,月漲幅分別達(dá)13%和28%。但與2021年底相比,阿里巴巴市值仍然縮水4765億元,與前三寶座漸行漸遠(yuǎn),拼多多則在靚麗的三季度財(cái)報(bào)支撐下回歸TOP20,市值年增長(zhǎng)逾52%,攀升速度驚人。

頭部公司市值縮水,千億市值陣營(yíng)也發(fā)生較大變化,公司數(shù)量從上一年的243家減少至189家,主要集中在銀行(18家)、食品飲料(13家)、信息技術(shù)(12家)、房地產(chǎn)(12家)、醫(yī)藥生物(12家)等行業(yè)。

風(fēng)口輪動(dòng):

電子板塊偃旗息鼓,新東方領(lǐng)銜教育“反攻”

花無(wú)百日紅,風(fēng)口加速輪動(dòng)。

受下游去庫(kù)存周期影響,消費(fèi)電子迅速降溫;新經(jīng)濟(jì)企業(yè)在資本市場(chǎng)地位不斷提升,醫(yī)藥生物優(yōu)勢(shì)持續(xù),新能源賽道的代表性行業(yè)——電力設(shè)備在加速成長(zhǎng)的同時(shí)危機(jī)并存;新東方獨(dú)辟蹊徑領(lǐng)銜教育板塊逆風(fēng)翻盤,資源股表現(xiàn)強(qiáng)勁,交運(yùn)物流持續(xù)復(fù)蘇。

整體來看,500強(qiáng)公司依然集中在大金融(74家)、醫(yī)藥生物(44家)、電子(44家)、信息技術(shù)(36家)等。

與上期相比,本期500強(qiáng)榜單中287家公司位次上升。66家“新面孔”多集中在銀行、電力設(shè)備、交運(yùn)物流等行業(yè),其中11家公司在2022年上市,晶科能源(688223.SH)、昱能科技(688348.SH)、海光信息(688041.SH)等5家登陸科創(chuàng)板。

206家位次下降,電子、信息技術(shù)、汽車等板塊公司市值跌幅明顯;另有66家已經(jīng)被擠出榜單,其中電子行業(yè)占20家,醫(yī)藥生物、化工各占5家。

 

  • 消費(fèi)電子:3股市值均跌逾66%

與2021年相比,消費(fèi)電子受下游走入去庫(kù)存周期影響表現(xiàn)疲軟,500強(qiáng)中的電子公司大幅減少16家,31家公司市值出現(xiàn)不同程度的下滑,占比超七成。行業(yè)龍頭臺(tái)積電(2330.TW)市值銳減1.29萬(wàn)億元,韋爾股份(603501.SH)、歌爾股份(002241.SZ)、思摩爾國(guó)際(6969.HK)市值均跌去超66%。而受國(guó)產(chǎn)化宏觀因素影響,半導(dǎo)體廠商上海復(fù)旦(1385.HK)保持蓬勃發(fā)展,市值逆勢(shì)增長(zhǎng)120億元。

 (△電子行業(yè)部分入榜公司)

對(duì)于電子行業(yè)前景,華鑫證券表示,在碳中和背景下,新能源帶來大量電力電子芯片的需求,并且未來持續(xù)周期很長(zhǎng)。與此同時(shí),汽車智能化將帶來汽車半導(dǎo)體的需求爆發(fā),隨著新能源車滲透率的持續(xù)提升,汽車半導(dǎo)體的需求同樣會(huì)保持高速增長(zhǎng)。另一方面,隨著疫情影響逐漸減弱,消費(fèi)電子板塊基本面逐漸出現(xiàn)向好趨勢(shì)。

  • 在線教育:新東方一騎絕塵

在線教育企業(yè)開啟轉(zhuǎn)型年,如新東方在線(01797.HK)因旗下東方甄選的直播帶貨而大火,在一眾教育股中一騎絕塵,股價(jià)全年累漲892%,以471.68億元市值重新回歸榜單至418名,一定程度也重新點(diǎn)燃了投資者對(duì)教育行業(yè)轉(zhuǎn)型新商業(yè)模式的信心。

(△教育服務(wù)行業(yè)入榜公司)

  • 煤炭:2股市值漲逾50%

2022年煤炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺,板塊全年上漲近11%,可謂一枝獨(dú)秀。國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布煤炭年度市場(chǎng)報(bào)告《煤炭2022》顯示,2022年全球煤炭需求增長(zhǎng)明顯放緩,僅增長(zhǎng)1.2%,但仍創(chuàng)下80.25億噸的新紀(jì)錄。

上榜的6家公司排名、市值均全線上揚(yáng),其中中國(guó)神華(601088.SH)市值大增1000多億元,陜西煤業(yè)(601225.SH)、兗礦能源(600188.SH)市值增幅均超過50%。

 

(△煤炭行業(yè)入榜公司)

中泰證券研報(bào)指出,2023年煤炭股票將迎來價(jià)值再發(fā)現(xiàn)行情。經(jīng)濟(jì)重啟,盈利繼續(xù)增長(zhǎng);信心修復(fù),風(fēng)險(xiǎn)偏好改善;股價(jià)再創(chuàng)新高,行情演繹拾級(jí)而上。

  • 醫(yī)藥生物:頭部公司市值縮水

在醫(yī)藥生物政策和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部持續(xù)調(diào)整之下,醫(yī)藥生物板塊迎來了寒冬。榜單中超過六成的醫(yī)藥公司出現(xiàn)市值縮水,藥明康德(603259.SH)、藥明生物(2269.HK)市值較上期跌超900億元,穩(wěn)坐第一名的醫(yī)療設(shè)備龍頭邁瑞醫(yī)療也未能幸免。

以嶺藥業(yè)(002603.SZ)漲幅明顯,市值增長(zhǎng)逾50%突破500億元,威高股份(1066.HK)、華潤(rùn)三九(000999.SZ)等市值亦上漲超30%;上市未滿半年的“高端醫(yī)學(xué)影像第一股”聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH)即以1458.59億元市值位列板塊第9位。

(△醫(yī)藥生物行業(yè)部分入榜公司)

  •  電力設(shè)備:產(chǎn)能過剩問題日益凸顯

在“雙碳”愿景的推動(dòng)之下,新能源賽道的代表性行業(yè)電力設(shè)備正加速成長(zhǎng),2022年共33家電力設(shè)備公司入榜,較上期增加6家。

值得注意的是,寧德時(shí)代(300750.SZ)、“光伏茅”隆基綠能(601012.SH)2022年股價(jià)累計(jì)跌幅均超過30%。前者市值蒸發(fā)約4096億元,失守萬(wàn)億市值大關(guān),無(wú)礙其躋身板塊冠軍寶座,后者市值蒸發(fā)約1426億元,行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。市值靠前的還有“小華為”匯川技術(shù)(300124.SZ)、鋰電龍頭億緯鋰能(300014.SZ)、硅料巨頭通威股份(600438.SH)。

(△電力設(shè)備行業(yè)部分入榜公司)

  •  金融:上榜銀行新增4家

金融行業(yè)仍為主力,入榜公司數(shù)同比增加4家,銀行增長(zhǎng)明顯,排名多在上升。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行霸榜前三,是唯三市值超萬(wàn)億的銀行;城商行表現(xiàn)不俗,市值出現(xiàn)大幅提升,其中南京銀行(601009.SH)、江蘇銀行(600919.SH)市值均超過千億元,在板塊內(nèi)分列15位、16位。

(△銀行行業(yè)部分入榜公司)

  • 交運(yùn)物流:入榜公司新增5家

交運(yùn)物流行業(yè)有27家公司入榜,較上期增加5家,保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。其中上海機(jī)場(chǎng)(600009.SH)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、中國(guó)國(guó)航(601111.SH)、南方航空(600029.SH)、長(zhǎng)榮海運(yùn)(2603.TW)等5家公司市值增長(zhǎng)超過200億元。

春節(jié)臨近,國(guó)內(nèi)航班量和客運(yùn)量迅速提升。物流方面,2022年1—11月份,全國(guó)社會(huì)物流總額301.9萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)3.4%,保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。

(△交運(yùn)物流行業(yè)部分入榜公司)

區(qū)域圖譜:

頭部公司集聚,北上廣浙占比過半

上市公司的數(shù)量和質(zhì)量,無(wú)疑是觀察一座城市經(jīng)濟(jì)活力的重要指標(biāo),更反映出其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和含金量。

21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),最新市值500強(qiáng)公司頭部效應(yīng)明顯,總部在北京(101家)、上海(58家)、香港(47家)、深圳(32家)、臺(tái)北(29家)、杭州(19家)、廣州(12家)和寧波(10家)等8城的公司占比超60%,261家公司來自北京、廣東、上海、浙江四省份,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。

作為央企第一總部,北京擁有101家500強(qiáng)上市公司,總市值近21萬(wàn)億元,體量約為全部500強(qiáng)的28%。聚集了銀行、石油石化、互聯(lián)網(wǎng)公司等大批產(chǎn)業(yè)巨頭,TOP10公司中一半總部位于北京。

從市值500強(qiáng)公司的地區(qū)分布來看,集中度高但又區(qū)域特色明顯。

作為我國(guó)開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一,粵港澳大灣區(qū)的資本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,2022年107家公司上榜,總市值超過18萬(wàn)億元,占榜單總市值的24%,平均市值接近1700億元,

主要集中在香港(47家)、深圳(32家)、廣州(12家)、佛山(4家)。

(△香港部分入榜公司)

中共廣東省委十三屆二次全會(huì)提出,突出堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家,要抓大企業(yè)。得益于完備的產(chǎn)業(yè)體系,廣東市值500強(qiáng)公司制造業(yè)集聚,創(chuàng)新因子明顯。在剛剛發(fā)布的2022年廣東省制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)中,營(yíng)業(yè)收入超過1000億元的有12家??萍紕?chuàng)新助力企業(yè)提質(zhì)增效,97%的制造業(yè)500強(qiáng)有研發(fā)投入,專利授權(quán)數(shù)量和專利質(zhì)量明顯提升。

(△廣東部分入榜公司)

 

長(zhǎng)三角地區(qū)依舊是上榜企業(yè)最多的地區(qū)之一,127家公司總部聚集于此。其中上海58家、杭州18家、寧波10家、嘉興8家、無(wú)錫7家。行業(yè)覆蓋也比較全面,電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、交運(yùn)物流等產(chǎn)業(yè)集聚程度較高。隨著風(fēng)口的輪換,阿里巴巴(BABA.N)、嗶哩嗶哩(BILI.O)市值均出現(xiàn)不同程度下滑,交運(yùn)物流、電力設(shè)備公司如上海機(jī)場(chǎng)(600009.SH)、天合光能(688599.SH)等逐漸上升。

中西部城市亦不乏頭部公司,75家公司上榜,僅6家入圍前50強(qiáng),千億市值公司24家。城市分布較為分散,上榜公司主要集中在食品飲料(13家)、電力設(shè)備(9家)、有色金屬(7家)、化工(7家),更多體現(xiàn)在資源優(yōu)勢(shì)上。

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出       品:21財(cái)經(jīng)客戶端

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內(nèi)容策劃:丁青云譚婷 

執(zhí)行統(tǒng)籌:張楠謝珍

文       案:曾靜嬌謝珍

數(shù)據(jù)處理:謝珍

審       校:強(qiáng)燕黃志明

數(shù)據(jù)咨詢:xiezhen@21jingji.com