逐鹿“新能源之都”:造車?yán)媳滦愀傊鹦履茉雌?,常州、宜昌轉(zhuǎn)換思路構(gòu)建產(chǎn)業(yè)閉環(huán)
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院 研究員吳文汐 近幾年,新能源市場的爆發(fā)激起了區(qū)域間對于中國“新能源之都”稱號的角逐。目前,全國已有重慶、深圳、武漢、合肥、西安、常州、廣州、襄陽、惠州、宜昌、成都等城市提出了相關(guān)的目標(biāo)方向。
梳理中發(fā)現(xiàn),這些城市多數(shù)錨定新能源汽車產(chǎn)業(yè)方向。其中不乏部分造車“老兵”轉(zhuǎn)換賽道,基于歷史上的汽車工業(yè)底蘊(yùn)切入新能源汽車風(fēng)口,鍛造新優(yōu)勢,例如重慶、武漢、廣州等;也有部分是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的后起之秀,依靠大力度的扶持政策、合理的投資布局以及頭部車企的加持在新能源汽車城市的內(nèi)卷中謀得一席之地,例如西安、合肥等。
不可否認(rèn)的是,盡管各地均在加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè),但率先布局的城市和企業(yè)已在市場上占據(jù)份額和優(yōu)勢。
但新能源產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長,涉及相關(guān)領(lǐng)域較廣,除了在動力電池、整車等熱門領(lǐng)域內(nèi)卷外,部分城市開始探索從配套、服務(wù)、科技等軟實力上做文章,同時開辟產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)上的新賽道,在新能源產(chǎn)業(yè)競爭中將自身優(yōu)勢最大化。
“新能源之都”的競爭是否只是頭部城市之間的較量,還有待考量。
多城角逐新能源汽車
梳理中發(fā)現(xiàn),目前國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖中占據(jù)重要位置的主要城市,大多錨定的仍是新能源汽車這一方向,參與“新能源汽車之都”的角逐。例如,武漢在2009年率先喊出成為“新能源汽車之都”的口號;合肥2020年提出,要深入實施發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略,加快建設(shè)全國新能源汽車之都;西安也提出,到2025年,將打造成全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地,成為新能源汽車之都。
武漢可以算得上是老牌造車廠轉(zhuǎn)型中“吃螃蟹的人”,是全國最早一批提出“新能源汽車之都”構(gòu)想的城市。與其他轉(zhuǎn)換賽道的汽車城類似,武漢參與新能源汽車競爭主要依靠本土頭部車企的轉(zhuǎn)型布局,東風(fēng)就提出了從2020年起4年內(nèi)在武漢投資400億元布局新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)以及自動駕駛技術(shù)、共享出行等新業(yè)務(wù)。
但目前來看,武漢的優(yōu)勢還未充分發(fā)揮出來,在新能源汽車產(chǎn)銷量、新能源產(chǎn)業(yè)重大項目落地等數(shù)據(jù)上與其他城市橫向?qū)Ρ戎胁⒉煌怀?。從?guī)劃中看,今年武漢新能源汽車產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到30萬輛。
作為中國三大汽車城之一的廣州,在廣汽的引領(lǐng)下,帶動珠三角地區(qū)逐步構(gòu)建起汽車產(chǎn)業(yè)完成的產(chǎn)業(yè)鏈。在切入新能源汽車賽道過程中,廣州從沒有一家車企量產(chǎn)新能源整車逐步在全國新能源汽車產(chǎn)銷量中占領(lǐng)一席之地。然而不可否認(rèn)的是,廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前仍依靠本土企業(yè)的培育孵化,新勢力并不算多。
作為國內(nèi)新能源汽車滲透率最高的城市之一,發(fā)力配套是廣州的另一思路,廣州由此提出要打造“超充之都”,到2024年將建成超級快充站約1000座。這一方面將加強(qiáng)廣州新能源汽車的推廣應(yīng)用,同時也能夠提升廣州對于新能源車企和項目的吸引力。
同樣是造車“老兵”的重慶,由于長安汽車向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型較早,目前在同類城市中優(yōu)勢突顯。2022年,重慶新能源汽車產(chǎn)量勝過廣州、武漢,為36.52萬臺,同比增長了1.4倍。產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的“飄紅”也提振了重慶發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的信心,重慶提出的目標(biāo)是打造萬億級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
事實上,競逐新能源汽車賽道的不止老兵,還有新秀。且從產(chǎn)量上看,西安、深圳等地2022年新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)超越了部分老牌汽車城市。其中,西安表現(xiàn)最為突出,2022年,西安實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量101.55萬臺,成功超越上海,問鼎中國新能源汽車產(chǎn)量第一城,增速達(dá)到277.5%。
西安緣何摘得第一?這主要得益于與比亞迪的深度綁定。雖然如今比亞迪“遍地開花”式布局了眾多城市,但西安早在20年前就已與比亞迪成功牽手,并通過政策扶持、人才供給和資金保障等多方面給予了比亞迪在本土發(fā)展的全方面扶持,這是一場雙贏,西安同時也獲得了新能源汽車領(lǐng)域的厚積薄發(fā)。數(shù)據(jù)顯示,2022年產(chǎn)自西安的101萬多輛新能源汽車中,比亞迪汽車占比達(dá)97.9%。
深圳在2022年也跑出了同比183.4%的增速。與其他傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)相比,深圳在燃油車制造領(lǐng)域基礎(chǔ)薄弱,而新能源汽車風(fēng)口的出現(xiàn),為深圳汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了契機(jī)。
深圳的優(yōu)勢一方面在于其雄厚的科技力量,華為、騰訊、大疆、AutoX等科技公司囊括自動駕駛、操作系統(tǒng)、人工智能、車規(guī)級芯片等細(xì)分領(lǐng)域,為智能電動車的發(fā)展組建起“供應(yīng)鏈”。另一方面,深圳擁有豐富的應(yīng)用場景,能夠為新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場應(yīng)用提供充足的想象空間。這無疑是對車企的強(qiáng)大吸引力,《2022胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》顯示,深圳已成為中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度最高的城市。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為,目前來看,新能源汽車仍是城市切入新能源賽道的主要方向,除老牌汽車城外,部分城市通過合理的投資布局和政策加持成為競逐“新能源汽車之都”中的新勢力??梢钥吹?,車企在選擇入駐城市時不再僅僅關(guān)注當(dāng)?shù)氐钠嚬I(yè)底蘊(yùn),人才供給、科創(chuàng)能力、應(yīng)用場景等配套資源也成為重點,這一趨勢在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車提速發(fā)展下尤為明顯。各地需在夯實汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的同時完善各方面配套能力,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造完整、良好的生態(tài)。
從不同角度切入賽道
可觀的市場潛力下,眾多城市均想分一杯羹,區(qū)域之間的競爭也日趨激烈。但不可否認(rèn)的是,新能源整車領(lǐng)域仍然是頭部城市之間的游戲,其他城市想要在短時間內(nèi)異軍突起難度較大。但是新能源產(chǎn)業(yè)鏈長,涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)廣,部分城市選擇適時轉(zhuǎn)換思路。
就例如成都的目標(biāo)同樣是世界級新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高地,若從新能源汽車產(chǎn)量來看,成都2022年僅為4.3萬輛,成都的路徑是:打造具有區(qū)域帶動性的車載智能生態(tài)之城、全國代表性的智駕應(yīng)用引領(lǐng)之城、國際影響力的清潔能源驅(qū)動之城。
就成都發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢而言,早年電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)讓成都擁有濃厚的互聯(lián)網(wǎng)科技氛圍,從而帶動當(dāng)?shù)剀嚶?lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展。不少車企愿意將研發(fā)中心設(shè)在成都,例如威馬汽車的全球研發(fā)中心、高合汽車的西部軟件研發(fā)基地、一汽大眾的數(shù)字化研發(fā)中心等。
這無疑推動成都提速邁向其構(gòu)想中的車駕智能生態(tài)之城,同時也推動了新能源汽車在當(dāng)?shù)氐膽?yīng)用推廣。而成都亦在發(fā)力提升清潔能源在本地能源消費中的比例,優(yōu)化當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu),根據(jù)規(guī)劃,到2025年,成都清潔能源消費占比將達(dá)到68%以上。
成都是國內(nèi)城市轉(zhuǎn)換思路切入新能源賽道下的縮影。事實上,已經(jīng)行動的不止成都,還有常州、惠州、宜昌等城市。當(dāng)被寧德時代所成就的“動力電池之都”宜賓成為樣板,部分城市也想在動力電池這一電動汽車最核心部件領(lǐng)域去分一杯羹,常州、惠州、宜昌均大力布局了動力電池產(chǎn)業(yè)。
例如,常州已經(jīng)逐步構(gòu)建起動力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整程度高達(dá)97%;2022年,常州動力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長超140%,連續(xù)兩年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)倍增。廣東惠州也正在動力電池領(lǐng)域奮起直追,國內(nèi)排名前十的動力電池企業(yè),有三家在惠州有設(shè)立生產(chǎn)基地。而宜昌則基于自身特殊的磷礦資源稟賦,借助招商引資吸引多個百億量級重大動力電池項目落地,推動動力電池產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)孛妊可L。
但在動力電池產(chǎn)能過剩,且寧德時代和比亞迪兩大巨頭占據(jù)大部分市場份額的格局難以改變之下,后起直追的城市能在這一領(lǐng)域分得的市場資源和紅利有限。因此,部分城市選擇在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建上做文章,打造完整的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
與眾多沖擊“新能源汽車之都”的城市不同,常州提出的目標(biāo)是做“新能源之都”,這對常州在除新能源汽車以外其他領(lǐng)域的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。常州提出的目標(biāo)是,打造“發(fā)儲送用”新能源產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
目前來看,常州在這四個領(lǐng)域均具有一定基礎(chǔ)。除整車應(yīng)用外,發(fā)電領(lǐng)域,常州太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整,規(guī)模位居全國前列,且擁有天合光能等領(lǐng)軍企業(yè)牽頭;儲能領(lǐng)域,常州早先便布局儲能技術(shù)研究院,并通過招商引資引進(jìn)動力和儲能電池生產(chǎn)及配套企業(yè)80余家;輸送領(lǐng)域,常州被譽(yù)為“世界變壓器之都”。根據(jù)規(guī)劃,到2025年,常州新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超萬億元。
而宜昌則是其中唯一提出要打造“清潔能源之都”的城市。坐擁世界級工程三峽大壩的宜昌,擁有得天獨厚的自然資源和礦產(chǎn)優(yōu)勢。從產(chǎn)、供、消三方面來看,宜昌具備建設(shè)清潔能源之都的基礎(chǔ)條件。但過去一段時期,宜昌良好的資源優(yōu)勢并未充分轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢,由此帶來的問題也顯而易見,目前,宜昌清潔能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為298億元,這一規(guī)模在全國發(fā)力新能源之都的眾多城市中并不算突出。而宜昌的目標(biāo)是,力爭到2025年清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到700億元。要在兩年時間里實現(xiàn)產(chǎn)值翻倍,宜昌仍需發(fā)力。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為,目前來看,中國新能源產(chǎn)業(yè)仍在延續(xù)去年下半年的加速勢頭,較大的市場潛力讓城市間的競爭格局未成定論。但多地內(nèi)卷下也帶來了同質(zhì)化和產(chǎn)能過剩的隱憂。各城市選擇從不同突破口切入能一定程度上避免資源浪費,形成良性競爭,共同組建完整產(chǎn)業(yè)鏈。