21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者杜巧梅北京報(bào)道

“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈正在加速重構(gòu)，汽車(chē)市場(chǎng)面臨全所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，都將對(duì)流通行業(yè)提出更高的要求，一方面，品牌廠家的淘汰賽開(kāi)始加速，隨之帶來(lái)流通渠道的變革，二手車(chē)業(yè)務(wù)將成為經(jīng)銷(xiāo)商最為核心的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)板塊；另一方面，新能源汽車(chē)異軍突起，市場(chǎng)滲透率快速提升，個(gè)人購(gòu)車(chē)占比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)會(huì)提前 1-2 年時(shí)間實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)新車(chē)銷(xiāo)量 20% 的目標(biāo)?！?/p>

4月27日，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)肖政三在2022汽車(chē)流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)論壇上表示，新能源汽車(chē)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)引發(fā)的渠道模式的探索，正在倒逼汽車(chē)流通行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

而在當(dāng)天發(fā)布的《2021-2022中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）顯示，在剛剛過(guò)去的2021年，中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)正在經(jīng)歷洗牌，不同品牌經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)退交鋒。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)對(duì)25個(gè)超豪華以及豪華品牌、19個(gè)合資品牌以及54個(gè)自主品牌共計(jì)98個(gè)乘用車(chē)品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年底全國(guó)乘用車(chē)4S銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量為29318家，新增2468家，同比增長(zhǎng)3.9%；與此同時(shí)，2021年退網(wǎng)的4S銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)大約在1400家，其中合資品牌退網(wǎng)占比高達(dá)57%。

值得注意的是，2021年新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)，自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，帶動(dòng)渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、小鵬、哪吒汽車(chē)給渠道網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)；東部省份網(wǎng)絡(luò)數(shù)量大，西部省份網(wǎng)絡(luò)增速高；縣域4S網(wǎng)絡(luò)占比已超過(guò)15%；新能源汽車(chē)渠道業(yè)態(tài)多元化，商超店發(fā)展尤為迅速。

經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)退交鋒

“經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)數(shù)量增長(zhǎng)主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面，一個(gè)是以奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃為代表的豪華品牌，另外就是新勢(shì)力和自主品牌。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅指出，“蔚來(lái)和理想以直營(yíng)為主，小鵬的增量比較大；另外比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞等自主品牌也貢獻(xiàn)了去年的增量的很大一部分。”

2021年，自主品牌汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)同比增長(zhǎng)2.4%，達(dá)到51.8%；豪華品牌經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)占比與去年持平，為13.6%；合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)收縮，占比34.6%，同比下滑2.4%。

值得注意的是，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整過(guò)程中，合資品牌受法系、美系、韓系等品牌影響，網(wǎng)絡(luò)變動(dòng)率較高。在2021年退網(wǎng)的1397家經(jīng)銷(xiāo)商中，合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商占比高達(dá)57%，而自主品牌占比為36%，豪華品牌僅占7%。

“退出的網(wǎng)點(diǎn)主要還是面向大眾消費(fèi)市場(chǎng)的合資品牌。我們把合資品牌分成兩組，一組是相對(duì)來(lái)說(shuō)品牌力比較強(qiáng)的南北大眾、南北豐田，另外一組是韓系、法系，包括部分美系品牌。隨著自主品牌的崛起，跟自主品牌產(chǎn)品的價(jià)位接近的部分合資品牌面臨比較大的壓力，未來(lái)還是會(huì)有退出中國(guó)市場(chǎng)的壓力，淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)序幕?！崩蓪W(xué)紅指出，包括謳歌和英菲尼迪在內(nèi)的二線豪華品牌也出現(xiàn)了比較多的退網(wǎng)。

不過(guò)，豪華品牌在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)推動(dòng)下整體表現(xiàn)出色，豪華品牌中小集團(tuán)和單店也成為近期渠道兼并重組的主要對(duì)象。去年10月，中升集團(tuán)完成了對(duì)仁孚（中國(guó)）有限公司的收購(gòu)；同月，永達(dá)汽車(chē)宣布以8.33億元收購(gòu)江蘇省內(nèi)的兩家寶馬4S店和兩家雷克薩斯4S店。

此外，從地域上看，2021年，汽車(chē)渠道網(wǎng)絡(luò)分布仍呈現(xiàn)東密西疏的特征。大部分省市的網(wǎng)絡(luò)增幅為正，內(nèi)陸省份、特別是西北部省份網(wǎng)絡(luò)增速更高一些。

其中，布局在縣域（不含城區(qū)）的4S網(wǎng)絡(luò)近5000家，占比超過(guò)15%。浙江、江蘇、山東三省的縣域4S網(wǎng)絡(luò)均超過(guò)500家。

“縣域經(jīng)濟(jì)體也是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新增長(zhǎng)空間，包括新基建投資更多會(huì)聚焦在縣域經(jīng)濟(jì)體和縣城，這個(gè)區(qū)域也是未來(lái)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)延伸的方向?！崩蓪W(xué)紅指出，“全國(guó)接近2000個(gè)縣以及縣級(jí)市，這些區(qū)域GDP總量占到全國(guó)GDP總量的四成，同時(shí)人口比例更高，占比超過(guò)五成以上，但汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)布局只有15%。”

新能源汽車(chē)渠道業(yè)態(tài)多元化

新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，帶動(dòng)了新能源汽車(chē)渠道網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張，并在渠道形態(tài)上逐漸形成4S銷(xiāo)售商、展廳/體驗(yàn)中心、售后服務(wù)中心三大類(lèi)承擔(dān)不同功能的網(wǎng)絡(luò)。

《報(bào)告》顯示，2021年，新能源汽車(chē)渠道各類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)6000家，其中獨(dú)立銷(xiāo)售體驗(yàn)店（含4S形態(tài)）5000多個(gè)。售后服務(wù)中心則絕大部分與傳統(tǒng)燃油車(chē)共用售后車(chē)間。

2021年，位于商場(chǎng)/購(gòu)物中心的新能源商超店發(fā)展迅猛，已達(dá)到2200余家。近7成的商超店集中分布在20個(gè)城市里，其中，上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超過(guò)100個(gè)。

同時(shí)，隨著新能源車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，廠商也加大了對(duì)新能源渠道的建設(shè)投入，并基于自身情況分別選址了共網(wǎng)或分網(wǎng)方式。目前豪華品牌主要采取并網(wǎng)方式，自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分網(wǎng)的方式。合資品牌中，南北大眾ID系列，一方面在原有渠道共網(wǎng)銷(xiāo)售，一方面鼓勵(lì)代理商在商業(yè)中心建立ID的商超店。

不過(guò)，目前各品牌在不斷探索渠道變革，無(wú)論新勢(shì)力還是傳統(tǒng)廠商的實(shí)際渠道模式都表現(xiàn)出一些模糊地帶。新勢(shì)力中的蔚來(lái)采取直營(yíng)加代運(yùn)營(yíng)模式、小鵬采取直營(yíng)加代理模式；傳統(tǒng)廠商則從某款車(chē)型入手，試水更多模式。

“不管是分網(wǎng)或共網(wǎng)，在未來(lái)會(huì)面臨各自的挑戰(zhàn)，其關(guān)鍵在于保障新能源相關(guān)服務(wù)專(zhuān)業(yè)性、平衡現(xiàn)有渠道網(wǎng)絡(luò)利益?！崩蓪W(xué)紅表示。

此外，《報(bào)告》顯示，在新能源銷(xiāo)售渠道變革的同時(shí)，新能源汽車(chē)的服務(wù)渠道也在重塑。早期以造車(chē)新勢(shì)力為代表的新能源售后渠道大多采取機(jī)電業(yè)務(wù)自營(yíng)、鈑噴業(yè)務(wù)授權(quán)給獨(dú)立售后綜修廠的方式，而隨著保有量的不斷提升，新勢(shì)力品牌開(kāi)始布局直營(yíng)鈑噴中心。

在新能源汽車(chē)保有量的進(jìn)一步提升下，新能源品牌自建服務(wù)中心、整合鈑金和交車(chē)等服務(wù)功能，原有的“專(zhuān)而精”的多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，部分由銷(xiāo)服一體的4S業(yè)態(tài)所取代。