21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道見習(xí)記者 鞏兆恩 報(bào)道

12月6日晚間，小鵬汽車（09868.HK）于港交所發(fā)布公告，宣布與大眾汽車聯(lián)屬公司Volkswagen Finance Luxemburg S.A.的股份購(gòu)買協(xié)議已完成，成功向其發(fā)行了9407.93萬(wàn)股A類普通股。

據(jù)了解，上述9407.93萬(wàn)股A類普通股，占到了完成交易后小鵬汽車已發(fā)行和在外流通的股本總額的大約4.99%。

超50億元投資到賬

公告顯示，每股美國(guó)存托股的購(gòu)買價(jià)格定為15美元（相當(dāng)于每股A類普通股約58.5港元），所有認(rèn)購(gòu)股份的購(gòu)買價(jià)格總額約7.056億美元，而小鵬汽車在扣除相關(guān)成本及開支后，凈獲得的投資款項(xiàng)約為7.05億美元。

小鵬汽車公司表示，公司計(jì)劃將投資的所有款項(xiàng)凈額用于一般公司用途，包括用于滿足運(yùn)營(yíng)資金所需。

在交易完成后，大眾投資代名人股比4.99%，其他股東占比76.51%；B類普通股18.5%，股份數(shù)目總計(jì)18.85億股。同時(shí)，公告還指出，小鵬汽車已同意大眾提名的一名人員作為小鵬汽車董事會(huì)無(wú)投票權(quán)的觀察員。該觀察員負(fù)有不會(huì)披露和不當(dāng)使用與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的保密資料（包括內(nèi)幕消息）的義務(wù)。

今年7月，大眾汽車集團(tuán)宣布，將向小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50 億元），以每ADS（美國(guó)存托股份）15美元的價(jià)格收購(gòu)小鵬汽車約4.99%的股份。

此次公告也意味著，大眾與小鵬汽車合作正式完成交割，超50億元投資到賬，大眾汽車獲得一個(gè)小鵬汽車董事會(huì)觀察員席位。

小鵬汽車第三季度財(cái)報(bào)顯示，第三季度得益于季交付量與營(yíng)收的增長(zhǎng)，截至9月30日，小鵬汽車現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及定期存款為364.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)8%，較上季度增加27.4億元。

小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“在三季度我們實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10億元人民幣的正向自由現(xiàn)金流，預(yù)計(jì)隨著新產(chǎn)品和技術(shù)降本驅(qū)動(dòng)我們的毛利率顯著改善，第四季度自由現(xiàn)金流將會(huì)更大幅度地改善，這是我們走向長(zhǎng)期規(guī)模盈利的起點(diǎn)?！?/p>

如今50億元投資到賬，將進(jìn)一步充盈小鵬的資金儲(chǔ)備，為其XNGP等功能的研發(fā)、開城提供有力的資金支持，并為當(dāng)前持續(xù)推動(dòng)的“木星計(jì)劃”——縮減直營(yíng)店、增加授權(quán)經(jīng)銷商等“降本增效”措施提供助力。

此前，何小鵬表示到2024年底將實(shí)現(xiàn)整體成本降低25%的目標(biāo)，降本措施會(huì)使小鵬的毛利率在2024年顯著改善，2025年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

合作車型方面取得重大進(jìn)展

今年7月，大眾汽車集團(tuán)除了宣布將向小鵬汽車增資約7億美元外，雙方還達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議，將在中國(guó)B級(jí)汽車市場(chǎng)共同開發(fā)兩款大眾品牌車型，作為MEB平臺(tái)的產(chǎn)品組合補(bǔ)充，計(jì)劃將于2026年走向市場(chǎng)。

小鵬汽車方面表示雙方的戰(zhàn)略技術(shù)合作將利用彼此的核心能力以及小鵬汽車的G9車型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷售。

而在最新的公告中，小鵬汽車披露了合作的最新進(jìn)展，稱與大眾汽車在共同開發(fā)的兩款B級(jí)純電動(dòng)汽車車型方面取得重大進(jìn)展。該項(xiàng)目可行性研究已取得正面結(jié)果并已完成。與此同時(shí)，雙方正在積極評(píng)估在智能電動(dòng)汽車技術(shù)方面展開更深入的合作。

今年10月，何小鵬在社交平臺(tái)發(fā)文表示，9月底拜訪了大眾集團(tuán)狼堡總部，與大眾集團(tuán)CEO Oliver Blume、大眾汽車集團(tuán)中國(guó)CEO Ralf Brandstaetter和大眾汽車集團(tuán)俄羅斯CEO Stefan Mecha會(huì)面，并強(qiáng)調(diào)雙方聯(lián)合開發(fā)的車型已在加速推進(jìn)，同時(shí)在供應(yīng)鏈上推進(jìn)的戰(zhàn)略合作，也將為雙方帶來(lái)共同降本的潛力。

同時(shí)，他還特別提到：“我們幾個(gè)搞技術(shù)的也在一起暢談了未來(lái)幾年電動(dòng)化和智能化技術(shù)的發(fā)展，可以說(shuō)不謀而合，在技術(shù)上長(zhǎng)期的合作藍(lán)圖也更加清晰。”

11月，何小鵬還在第三季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，小鵬汽車與大眾的全面戰(zhàn)略合作正深入推進(jìn)，除了和大眾聯(lián)合開發(fā)的基于G9平臺(tái)的車型正高效推進(jìn)。雙方還將共享供應(yīng)鏈降本成果，小鵬將充分利用大眾供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)及資源，加上自身設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造領(lǐng)域等全流程降本，雙方在供應(yīng)鏈上的戰(zhàn)略合作也正逐步落地。

除了車型、供應(yīng)鏈，未來(lái)雙方還將在哪些智能電動(dòng)汽車技術(shù)方面展開深入的合作，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道還將進(jìn)一步關(guān)注。

值得一提的是，天眼查App顯示，近日，廣東小鵬汽車科技有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由300億人民幣增至400億人民幣，增幅約33.3%。

同時(shí)，小鵬旗下多家公司也在近日增資。其中，小鵬汽車華中（武漢）有限公司注冊(cè)資本由25億人民幣增至40億人民幣，武漢小鵬智能制造有限公司注冊(cè)資本由5億人民幣增至15億人民幣。